Handleiding: Relaties

Onder Relaties bewaart u alle klanten — particulieren én bedrijven. Deze gegevens gebruikt u op facturen, offertes en meer.

Stap 1 — Open Relaties

Klik op het dashboard op Relaties. U ziet een lijst met al uw klanten.

Klantenoverzicht Relaties — Het overzicht Relaties met zoekveld en + Nieuwe Relatie.

Stap 2 — Nieuwe klant toevoegen

Klik op + Nieuwe Relatie.
Vink Zakelijk aan als het een bedrijf is — vul dan bedrijfsnaam, KvK en BTW-nummer in.
Vul voornaam, achternaam, telefoon, e-mail en adres in.
Klik op Opslaan.

Formulier nieuwe relatie — Het formulier voor een nieuwe klant of relatie.

Klant bekijken en bewerken

Klik op een naam in de lijst om het klantprofiel te openen. Daar ziet u facturen, offertes en apparaten van die klant.

Wijzig gegevens door op de klant te klikken en velden aan te passen.

Tip: Houd e-mailadressen up-to-date — die worden gebruikt als u facturen per e-mail verstuurt.

Importeren en exporteren

Met Relaties Importeren laadt u klanten uit een Excel-bestand (.xlsx).

Met Excel Export downloadt u uw klantenlijst als backup.