Bekijk producten
Home / Handleidingen / Besasoft CRM / Factureren

Handleiding: Factureren

Hier leest u stap voor stap hoe u facturen maakt, bewerkt en naar klanten stuurt.

Stap 1 — Open Factureren

Log in op Besasoft CRM. Op het startscherm (dashboard) ziet u grote knoppen voor alle onderdelen van het programma.

Klik op de groene knop Factureren.

Dashboard van Besasoft CRM met de knop Factureren
Klik op Factureren op het dashboard.

Stap 2 — Overzicht van uw facturen

U ziet nu een lijst met al uw facturen. Bovenaan kunt u zoeken op factuurnummer of klantnaam, en filteren op datum.

Rechtsboven staat de knop + Nieuwe Factuur om een nieuwe factuur te maken.

Overzicht van facturen in Besasoft CRM
Het factuuroverzicht met zoekveld en de knop + Nieuwe Factuur.

Stap 3 — Nieuwe factuur invullen

  1. Klik op + Nieuwe Factuur.
  2. Kies een klant uit de lijst, of laat Anoniem staan als u geen klantgegevens op de factuur wilt.
  3. Vul bij elke regel in: wat u geleverd heeft, het aantal, de prijs en het BTW-percentage. Klik op + Regel voor extra regels.
  4. Optioneel: typ een korte notitie onderaan (bijv. betalingstermijn).
  5. Klik op Opslaan. Het factuurnummer (bijv. F2026-0001) wordt automatisch aangemaakt.
Scherm voor het invullen van een nieuwe factuur
Vul klant, regels en eventueel een notitie in. Klik daarna op Opslaan.

PDF downloaden of per e-mail sturen

Open een factuur uit de lijst. Klik op 📄 PDF om de factuur te downloaden.

Staat e-mail ingesteld? Klik dan op ✉️ Mail om de factuur direct naar de klant te sturen.

E-mailscherm om een factuur naar de klant te sturen
Het mailscherm met ontvanger, onderwerp, bericht en automatische PDF-bijlage.

Factuurnummer instellen

Standaard nummert Besasoft CRM facturen automatisch oplopend. Wilt u zelf bepalen met welk nummer de volgende factuur begint? Klik in het factuuroverzicht rechtsboven op het tandwiel-icoon (⚙).

Vul het eerstvolgende factuurnummer in, bijvoorbeeld F2026-0100. De tekst vóór de cijfers blijft staan; de cijfers lopen daarna automatisch op.

Reeds gebruikte nummers worden nooit overschreven — u kunt dus niet lager instellen dan het hoogste bestaande factuurnummer.

Tip: Alleen de hoofdgebruiker kan de nummering aanpassen.

Betaalwijze kiezen

Bij elke factuur kiest u een betaalwijze: Contant, Pin, Overboeken of iDeal/Wero.

Facturen met Overboeken komen automatisch in Openstaande facturen (Compleet-pakket). Vink ze daar af zodra de betaling binnen is.

Contante facturen worden automatisch in het kasboek verwerkt.

BTW verlegd en marge (0% BTW)

Vink BTW verlegd aan als de BTW bij de afnemer hoort (reverse charge). Op de PDF staat dan geen BTW-bedrag en het te betalen bedrag is exclusief BTW.

Gebruikt u 0% BTW op een regel (bijv. margegoed)? Dan telt die regel in het boekhouding-overzicht onder marge-facturen.

Tip: Twijfelt u over BTW verlegd of marge? Vraag uw boekhouder — Besasoft CRM helpt u de factuur correct opmaken, maar vervangt geen fiscaal advies.

Handig om te weten

Voeg vaste artikelen en diensten toe onder Producten. Dan vult u factuurregels sneller in.

Via Excel Export kunt u facturen exporteren.

Verwijderde facturen gaan naar de Prullenbak (30 dagen herstelbaar) — niet direct definitief weg.

Tip: Heeft u vaak dezelfde producten op facturen? Zet ze eerst onder Producten — dan hoeft u prijzen niet steeds opnieuw in te typen.