Bekijk producten
Home / Handleidingen / Besasoft CRM / Offertes

Handleiding: Offertes

Met offertes stuurt u een prijsvoorstel naar klanten. Later zet u een goedgekeurde offerte eenvoudig om naar een factuur.

Stap 1 — Open Offertes

Ga vanuit het dashboard naar de paarse knop Offertes.

Dashboard met de knop Offertes
Klik op Offertes op het dashboard.

Stap 2 — Nieuwe offerte maken

  1. Klik op + Nieuwe Offerte.
  2. Kies een klant of vul een eenmalige naam in.
  3. Voeg regels toe met omschrijving, aantal, prijs en BTW — net als bij een factuur.
  4. Klik op Opslaan. Het offertenummer (bijv. O2026-0001) wordt automatisch aangemaakt.
Overzicht van offertes
Het offerte-overzicht met status en actieknoppen.

Offerte omzetten naar factuur

Heeft de klant ja gezegd? Klik in het overzicht op → Factuur bij de betreffende offerte.

Alle regels worden overgenomen naar een nieuwe factuur — u hoeft niets dubbel in te vullen.

Tip: Voeg standaard voorwaarden toe via Instellingen → Documenten opmaak → Offertes. Die tekst komt automatisch op elke offerte-PDF.

PDF en e-mail

Download een offerte als PDF via de 📄 PDF-knop, of stuur hem per e-mail met ✉️ Mail.

Offertenummer instellen

Wilt u zelf bepalen met welk nummer de volgende offerte begint? Klik in het offerte-overzicht rechtsboven op het tandwiel-icoon (⚙).

Vul het eerstvolgende offertenummer in (bijv. O2026-0100). Daarna loopt de nummering automatisch op. Reeds gebruikte nummers worden nooit overschreven.

Tip: Alleen de hoofdgebruiker kan de nummering aanpassen.