Bekijk producten
Home / Handleidingen / Besasoft CRM / E-mail

Handleiding: E-mail

Met e-mail stuurt u facturen, offertes en andere documenten rechtstreeks vanuit het programma naar klanten.

Stap 1 — E-mail instellen

Klik rechtsboven op ⚙️ Instellingen.

Scroll naar het blok E-mail Server (SMTP Instellingen).

Vul in: mailserver, poort, uw e-mailadres en wachtwoord (of app-wachtwoord bij Gmail/Outlook).

Klik onderaan op Opslaan.

Instellingen met e-mailvelden
Vul uw e-mailgegevens in onder Instellingen.

Stap 2 — E-mail versturen

Open vanuit het dashboard E-mail, of klik bij een factuur/offerte op ✉️ Mail.

Kies de ontvanger (of typ een e-mailadres).

Pas onderwerp en bericht aan indien nodig.

Klik op Versturen. Bij facturen en offertes wordt de PDF automatisch meegestuurd.

Scherm E-mail versturen
Het scherm om een e-mail te versturen.

Wachtwoord vergeten

Op het inlogscherm klikken gebruikers op Wachtwoord vergeten?. Ze ontvangen per e-mail een link om een nieuw wachtwoord in te stellen (1 uur geldig).

Zorg dat e-mail correct is ingesteld, anders werkt deze functie niet.

Tip: Weet u de mailserver niet? Vraag uw e-mailprovider (bijv. Gmail, Outlook, TransIP) om de "SMTP-gegevens" of " uitgaande mail".